Baseado em romance de Luiz Alfredo Garcia-Roza, o filme traz como protagonista uma taxista, Berenice, interpretada por Claudia Abreu, que se torna detetive e investiga a morte de uma transexual. No elenco, Eduardo Moscovis e Vera Holtz.
Justina é supervisora do aeroporto Tom Jobim, no Rio. Um dia, flagra um dos garçons de uma lanchonete tentando embarcar clandestinamente para Nova York. Depois de uma bronca, ela acaba ficando amiga dele e treinando-o para ganhar um concurso musical, como cantor.
