Verlust
Andrea Beltrão interpreta uma empresária de sucesso do ramo musical, cuja vida pessoal e profissional está em crise, nesse drama escrito e dirigido por Esmir Filho. O elenco traz a cantora Marina Lima e o chileno Alfredo Castro.
Caroline Abras e André Antunes retomam seus personagens do curta homônimo de 2006 e agora se reencontram em Berlim, onde ela mora e ele foi estudar. A direção é dividida entre Esmir Filho e Mariana Bastos.
Grande vencedor do Festival do Rio/2009, esse filme marca a estreia em longas do diretor de curtas Esmir Filho.