A mágica é que a história traz para o contemporâneo os sentimentos por trás das canções - o que parece fácil, mas não é. Para fazer isso, o enredo passa-se exatamente na mesma época do nascimento das canções, os anos 60, recorrendo-se a novos intérpretes e novas gravações, às vezes os próprios atores – cujos personagens foram especialmente batizados também em função das músicas.
Jude (Jim Sturges) é um jovem estivador de Liverpool que descobre que seu verdadeiro pai é um norte-americano. Durante a guerra, sua mãe (Ângela Mounsey) engravidou deste soldado em trânsito, que partiu de volta para casa sem saber da gravidez. Munido do nome deste pai, Jude larga emprego, namorada (Lisa Hogg), e decide dar uma grande virada na vida, indo também para a América do Norte.
Lá, ele muda de interesses. Apaixona-se pela adorável Lucy (Evan Rachel Wood, protagonista do drama Aos 16), torna-se amigo do irmão dela, Max (Joe Anderson). Os dois rapazes vão para Nova York, alugando um quarto no apartamento da cantora Sadie (Dana Fuchs) – cuja voz deve tudo a uma certa Janis Joplin. No grupo de Sadie, toca o músico Jo-Jo (Martin Luther McCooy), que também se pode chamar de filho espiritual de Jimi Hendrix. Faz parte dessa turma de locatários também uma certa Prudence (T.V. Carpio).
A luta pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã impregna estas vidas, enquanto desfilam pela tela, em criações coreográficas e visuais de uma inventividade incrível, cerca de 30 canções, como Helter Skelter, Why Don´t We Do It in the Road, Dear Prudence, Because, Oh Darling, Don’t Let Me Down, Hold me Tight, With a Little Help from my Friends, Strawberry Fields Forever, I am The Walrus, Let it Be.
Para não dizerem que deixaram toda a responsabilidade na mão da moçada, alguns veteranos de peso dão uma mãozinha no elenco e nas interpretações, caso de Bono e Joe Cocker.
Por todo esse conjunto afinado, a mágica funciona também para platéias mais maduras, que cresceram ao som de Girl e Hey Jude. O segredo é que todo mundo se sente jovem assistindo a este filme.
