Em 1933 o exército japonês toma a Manchúria, procurando controlar o povo para levar a cabo seus projetos expansionistas. Enquanto isso, os liberais são destituídos de seus postos nas escolas. O Professor Yagihara tem de abandonar a Universidade de Kyoto e muitos estudantes a abandonam com ele, gerando desdobramentos imprevistos para cada um deles.
Esse filme extraiu matéria dramática de dois reais incidentes para evocar esse obscuro período da história japonesa. O roteiro foi escrito por Hisaita Hijiro, um dramaturgo proletário que estava proibido de escrever durante a guerra.
