Inspirado em Hamlet, de William Shakespeare, o filme conta a tragédia de João que descobre num terreiro de candomblé que seu tipo, chefe do tráfico, matara seu pai. A suspeita se confirma quando, numa roda de samba, vê seu tio cantar uma música que descreve o crime. Uma trilha de sangue, num ritual de vingança, atingirá ainda outros personagens próximos a João e seu tio.
