Verão
No começo dos anos de 1980, o rock underground começa ferver na URSS, e uma nova geração de músicos surge. Entre eles, o já veterano Mayk Naumenko (Roman Bilyk), que começa a apadrinhar o novato Viktor Tsoy (Teo Yoo), que brilham na cena musical de Leningrado. A mulher de Mayk, Natasha (Irina Starshenbaum), atraída por Viktor, atua como o terceiro elo desta amizade.
