Lilia Cabral interpreta Fátima, uma cantora frustrada que trabalha como taróloga aplicando pequenos golpes com o marido (Stepan Nercessian). Um incidente envolvendo dois ladrões a obriga a fazer algo que jurou nunca mais fazer: voltar para sua terra natal, São Luís.
A situação de crianças e jovens em centros urbanos é o tema do primeiro longa ficcional de João Rodrigo Mattos, filmado em Salvador. A trajetória dos amigos Déo (Lúcio Lima) e Feliz (Adaílson Santos) cruza com diversos problemas sociais, como pedofilia e prostituição infantil. Luís Miranda, Zéu Britto e Marcélia Cartaxo estão no elenco.
