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Primeiro filme solo de Pedro Morelli, a coprodução entre Brasil e Canadá explora três diferentes tramas e estéticas, misturando animação e live-action nas histórias estreladas por Alison Pill como uma quadrinistra frustrada com o corpo, Gael García Bernal na pele de um cineasta castrado em diversos sentidos e Mariana Ximenes como uma modelo e pretensa escritora.
