No sertão do Nordeste brasileiro dos anos 30, Maria (Vanessa Giácomo) perde os pais e fica sozinha. Ela acaba se apaixonando por um tratador de cavalos, chamado Filipe (Marco Ricca). Porém, o sobrinho deste, Coriolano (Edward Boggiss), também se encanta pela moça. Esse triângulo pode ter um final trágico.
