Maps é o mais velho de uma turma de internos num orfanato católico australiano que ganha como presente de aniversário uma inesquecível temporada junto ao mar. Ele e Misty (Lee Cormie), Sparks (Christian Byers) e Spits (James Fraser) são premiados por fazerem aniversário em dezembro. O destino é a casa de praia de um velho casal sem filhos (Jack Thompson e Kris McQuade).
Para os garotos, tudo é festa. Os dias são passados junto ao mar, de preferência dentro dele. O casal de anfitriões trata-os muito bem e nem nota que os garotos fumam escondido à noite. De quebra, os meninos fazem novos amigos entre os vizinhos. Afinal, na cabeça de todos eles, exceto Maps, a viagem tem um objetivo extra – ser adotado por alguém.
O mais empenhado nesta missão é Misty, que se aproxima de um jovem casal, o motoqueiro Fearless (Sullivan Stapleton) e sua mulher francesa, Teresa (Victoria Hill). Sparks e Spits, porém, não vão deixá-lo nesta campanha sozinho.
Enquanto isso, Maps está bem mais interessado na companhia de Lucy (Teresa Palmer). Bem mais adulta do que ele, ela o inicia no cigarro e no sexo, durante longas conversas numa caverna oculta no alto da montanha.
O filme flui delicadamente, sem maiores ambições do que o retrato de uma grande amizade e de um período inesquecível na vida do quarteto de meninos. Programa sessão da tarde, mas digno.
A história baseia-se em livro de Michael Noonan.
