China do século X. Durante a última dinastia Tang, o imperador retorna ao palácio para a surpresa de todos, e trás consigo seu segundo filho. Durante muito tempo a imperatriz manteve uma relação com seu enteado, Wan, que se sente ameaçado e agora quer fugir com seu amor secreto. O imperador, por sua vez, tem seus planos que poucos conhecem. Durante um festival, segredos vêm à tona, enquanto isso milhares de guerreiros invadem o castelo.
