Combinando documentário, ficção e animação num filme de pegada experimental, a narrativa gira em torno da figura mitológica do Antônio Conselheiro (Carlos Petrovich, de "Idade da Terra"), o líder que mobilizou milhares de pessoas em torno de si, ficando no centro de uma das guerras civis mais sangrentas da história do Brasil, em Canudos (BA), no final do século XIX. O autor do livro "Os Sertões", que imortalizou a guerra que causou a morte de mais de 20.000 pessoas, Euclides da Cunha (Leonel Nunes), pontua o filme com uma narração em off de partes de sua obra.
