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Zé (Chico Sant'Anna) é um forasteiro que chega a uma cidade do Interior em busca de um matador de aluguel. Lá encontra-se com Frutinha (André Reis), um travesti dono de um açougue, amigo de Cunha (Sérgio Sartório), a pessoa procurada por Zé. Aos poucos, o passado dos três personagens vem à tona, revelando as verdadeiras intenções de cada um. A personagem Maria (Rosanna Viegas), mãe de Cunha, é fundamental para a história. O filme foi lançado no Festival de Cinema de Brasília em 2011, conquistou o prêmio da CLDF de melhor filme do Distrito Federal. Em seguida, foi selecionado para o Fest Rio (Festival de Cinema do Rio) e ainda representou o Brasil no CINESUL (Festival Ibero-americano de Cinema). Ganhou os prêmios de melhor Filme, Ator, Direção de Arte e Trilha Sonora no Festival de Cinema Guarnicê, no Maranhão, em 2012, além de conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Maringá, PR. O filme foi selecionado também para a Mostra Cine BH, em Belo Horizonte, MG, em 2012, e para o FANTASPOA, em maio de 2013.
