Versão de Fausto, obra de Goethe. Após assistir impotente a falência de sua pequena indústria de cigarros, Fausto mergulha à procura de alternativa. Rompe com Doris, a esposa infiel, rouba o revólver do zelador do prédio onde mora, e sai pela noite de São Paulo em busca de seu paraíso imaginário. Filme que marca a ruptura do diretor com sua fase anterior, a dos filmes comerciais da Boca do Lixo.
