Inspirado no poema clássico de Ovídio, Metamorfose - que aborda os temascriação, transformação e morte, - trata-se de um filme de dança contemporânea, rodado nas ruínas de uma estação de trem. A câmera segue uma mulher, Helô, ingressando num mundo de memórias fragmentadas. Ela encontra personagens que a fazem reviver emoções do passado e penetra este sonho feito realidade, interagindo com eles, desafiando-os e renovando-os. As imagens indicam seus próprios delírios e ilusões de seu mundo interior.Gradualmente, as vivências compartilhadas neste ambiente e a intensidade das atuações levam ao ápice. Surge um confronto de vida e morte, cuja batalha final é superada por Helô que, imersa em pó, dança na eternidade. A coreografia é de Fernanda Lippi vivida pelos bailarinos Tuca Pinheiro, Heloísa Domingues, Ricardo de Paula, Jacqueline Gimenes e Marise Dinis.As filmagens foram realizadas em Ribeirão Vermelho, sul de Minas, nas ruínas de uma antiga Estação Ferroviária e sua rotunda. O abandonado complexo arquitetônico, datado do final do século XIX, apresenta marcas de sucessivas inundações provocadas pelo rio Grande. Outra característica importante do visual local está no requinte da imponente rotunda, nos suntuosos vitrais e nas estruturas de ferro fundido trazidas de Glasgow, Inglaterra, e ainda nas telhas francesas, procedentes de Marselha.
