Fábula dirigida por Pier Paolo Pasolini inspirado nas famosas histórias orientais que compõe o livro As Mil e uma Noites. A principal delas mostra um jovem escravo que se apaixona pela mulher que é a sua dona. O casal acaba se separando e o rapaz viaja em busca dela. Outros viajantes também vão contar as suas histórias. Entre eles, estão um homem que foi seqüestrado por uma bela e misteriosa mulher no dia de seu casamento e outro que se propôs a tirar o demônio do corpo de uma mulher.
