Primeira adaptação literária do diretor carioca (1932-1988), baseado no poema Negro Amor, de Carlos Drummond de Andrade. Um jovem padre vai para uma conservadora ciadezinha mineira. Lá, ele conhece e se apaixona por uma bela moça, o que causará a fúria das beatas e dos reacionários de sempre. Fotografia de Mário Carneiro.
