São as férias de verão, e a adolescente Rita (Julia Palha) está em casa e entediada. Faz da sacada do apartamento em Lisboa seu paraíso tropical para se refrescar do calor incessante. Sua melhor amiga e vizinha no mesmo prédio, Sara (Clara Riedenstein), está numa situação semelhante. As duas passam o tempo juntas e compartilham segredos, confissões e uma linguagem própria composta por códigos que elas mesmas criaram.
Durante boa parte da primeira metade do filme, o diretor e roteirista João Nicolau (que assina o roteiro com sua irmã, Mariana Ricardo) dá-se ao trabalho de fazer o que poucos fazem: criar um universo para ser habitado. Por isso, sem pressa, conhecemos Rita e Sara, seu cotidiano moldado pelo marasmo, a alta temperatura e a falta de perspectivas. Quando esse instante está saturado, o longa ganha uma nova camada. Rita encontra, na vizinhança, uma exposição de arte malaia. E mais, o autor das fotos é seu novo vizinho, Filipe (Filipe Vargas), um pai divorciado, cujo interior de seu apartamento, uns andares abaixo, é facilmente visto por Rita.
Ele se torna a primeira paixão dela – platônica, louca, profana. Para Rita tudo é novidade, e para o filme também. É um longa sobre a descoberta do mundo, sobre a complexidade que as relações podem ganhar, e o papel da fantasia na subjetividade de alguém. Para a protagonista, Filipe se torna uma espécie de explorador, um aventureiro.
O tom da narrativa também transita à medida que Rita se transforma. Começa quase documental, uma câmera que observa de longe, que pouco parece interferir, até chegar a um registro mais realista, acompanhando as descobertas e amadurecimento de Rita, concluindo numa fantasia colorida e tropical, um conto de fadas pautado pela honestidade do nosso presente.
