Investigador de narcóticos mexicano (Charlton Heston), em lua-de-mel com sua mulher americana (Janet Leigh) em cidade na fronteira entre os dois países, entra em conflito com chefe de polícia do lado americano (Orson Welles).Nos bastidores desta produção atribulada - em que Welles aportou praticamente desavisado (a princípio atuaria apenas como ator), e cujo trabalho não pôde finalizar - não faltaram contratempos e superações. Traz muitas das marcas registradas do cinema de Welles - a narrativa oblíqua, jogando com elementos díspares, como a câmera que abandona os personagens e fixa-se em suas sombras. A abertura é conhecida, com justiça, como uma das mais impactantes já vistas: a câmera, empoleirada numa grua motorizada, segue o carro em que se encontram os personagens durante minutos, num longo plano-sequência.
Na cidadezinha de Robles, na fronteira entre México e EUA, o investigador especial Mike Vargas pensa em passar uma lua-de-mel tranquila com a mulher, Susan. A explosão de um automóvel interrompe seus planos e o coloca no caminho de Quinlan, chefe de polícia que usa métodos nada ortodoxos.
