Anjo, livre após sete anos na cadeia, reencontra seu antigo comparsa agora chefe de uma organização. Em noites escuras e enfumaçadas, se envolve romanticamente com uma misteriosa dançarina de cabaré e acaba na mira de policiais corruptos. Essa relação ocorre no universo marginal de uma grande cidade e faz uso de vários elementos da cultura pop, com referências ao "film noir" e às histórias em quadrinhos. A trilha sonora é de Arrigo Barnabé.
