O arquiteto se veste como um europeu e chama a atenção na comunidade conservadora. O pai gostaria que ele permanecesse em Nazaré e se casasse. Mas Shadi vive com uma palestina na Itália, filha de um antigo dirigente da OLP. Esses laços políticos não agradam ao velho.
As diferenças entre pai e filho, antigas mágoas e rancores, vêm à tona durante os deslocamentos de carro pelos bairros de Nazaré, em busca dos convidados. Entre ambos pesa a ausência da mãe de Shadi, que se divorciou de Abu para viver com outro homem nos Estados Unidos, deixando os dois filhos, ainda crianças, com o pai.
Enquanto percorrem as ruas da cidade, o rapaz não deixa de notar as transformações sofridas por Nazaré e a presença nada discreta dos soldados israelenses no caminho.
Durante a jornada, ocorrem alguns incidentes, em que os dois acabam se envolvendo involuntariamente, mas que exemplificam o clima de tensão na comunidade. No rádio ligado, a realidade se impõe com a notícia do funeral de uma pessoa da comunidade e problemas políticos enfrentados pelo primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. O precário equilíbrio político da região tem seu espelho na relação entre pai e filho. Não sabemos ainda o que pode acontecer ao longo do dia à medida que os convites forem entregues. Nem o que acontecerá quando voltarem para casa, depois de um dia tão difícil.
