O enredo narra a história de Joseph, menino que vive num orfanato, no dia em que este recebe a visita de uma mulher e sua filha, que vêm distribuir brinquedos. Joseph, no entanto, interessa-se muito mais pelo guarda-chuva amarelo da menina, um objeto que tem a ver com a história familiar do menino.
Sem contar com diálogos, o filme tem como ponto forte sua técnica visual apurada, permitindo-lhe explorar expressões faciais muito expressivas dos personagens. Numa história atemporal, o enredo incorpora elementos com uma forte ressonância contemporânea ao referir-se a uma situação envolvendo refugiados, sem abrir mão de sua perspectiva intimista e afetiva.
A produção é do estúdio Stratostorm, com sede no Brasil e nos EUA, e é uma prova a mais da evolução da animação brasileira nos últimos anos.
