Foi com esse roteiro que Anna participou do laboratório promovido pelo Sundance Festival no Rio de Janeiro em 1998. Durval Discos ganhou 7 Kikitos no Festival de Gramado de 2002, incluindo o de melhor roteiro, filme, diretor, fotografia, direção de arte, prêmio do júri popular e prêmio da crítica. Também recebeu o prêmio de melhor roteiro no 20º Festival de Cinema de Turim, na Itália, em 2002, e foi escolhido como favorito do público no 13º Festival Internacional de Cinema de Estocolmo e na 26ª Mostra BR de Cinema, ambos também em 2002.

Em 1995, último ano em que a indústria fonográfica brasileira fabricou discos de vinil, Durval resiste heroicamente em sua loja no bairro de Pinheiros: só vende, só ouve, só quer saber de vinil. Com boa dose de tédio e raros clientes, toca a vida sempre ao lado da mãe, Carmita, e seu cotidiano sem emoções ou horizontes, feito de vassouras, comprimidos e comida. Tem ainda a empregada bonita e insinuante e a fofoqueira vendedora de doces. Esse é o lado A da vida.

No lado B a música é bem diferente: um mundo obscuro, que se revela assustador e cruel. Delírio e realidade se misturam como se tudo fosse possível, até um cavalo branco montado por uma menina bailarina no quintal minúsculo de uma casa. Uma alucinação que parece não ter limites e que passa como um furacão. O mundo de vinil da Durval Discos nunca mais foi o mesmo depois que se ouviu aquela "música" do lado B.

Entre a primeira versão do roteiro e a publicação, Anna Muylaert fez 19 versões ao longo de quatro anos, para definir cada vez melhor os personagens, aprimorar situações e desenvolver a narrativa. "Eu queria fazer um filme barato, numa locação só, poucos personagens e com tensão. Que fosse um roteiro interessante para o espectador", explica a diretora.

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